NH농협금융지주가 처음으로 회사채 5000억원을 성공적으로 발행을 했다고 16일 밝혔다.

NH농협금융지주 회사채 5000억원은 3년물 1000억원, 5년물 4000억원으로 기관투자자들이 몰려 발행 예정액 전량을 희망금리에 매각했다.

지난 9일 실시한 수요예측에서 농협금융지주 회사채 3년물의 경우 1.10:1, 5년물의 경우 1.23:1의 경쟁률을 보여 3년물, 5년물 모두 희망금리밴드인 은행채(AAA) 3년물 수익률+(-1~+9bp), 5년물 수익률+(+1~+11bp) 범위 안에 들어왔다.

금리확정일인 15일 채권시장 고시금리를 적용한 3년물, 5년물 발행금리는 각각 3.06%, 3.15%다.

NH농협금융지주는 이번에 마련한 자금을 자회사 유상증자에 사용할 예정이며 이달 중 NH농협생명에 3500억원, NH농협손해보험에 600억원, 다음 달 NH농협캐피탈에 500억원을 지원할 계획이다.

NH농협금융지주 관계자는 "이번 농협금융지주 회사채 수요예측 결과는 최근 웅진사태로 발생했던 수요예측 미달사태와 5000억원 이상 대규모 발행에 따른 시장의 우려를 모두 불식시키는 것으로 시장에 성공적 진입한 것으로 평가되고 있다"고 말했다.