바젤Ⅲ 적격 후순위채권 중 최저 가산금리

[일간투데이 최정환 기자] 외환은행은 8일 아시아와 유럽 투자자들을 대상으로 3억달러(약 3200억원) 규모의 외화 후순위채권을 발행했다고 밝혔다.

만기는 10년이며 금리는 미 국채수익률에 185bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다. 최초 발행 착수 당시 가산금리 210bp가 제시됐으나, 해외투자자들이 대거 몰리면서 25bp를 낮춰 확정됐다.

쿠폰금리는 4.25%, 발행수익율은 4.262%다. 발행대금은 오는 14일 입금돼 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 높이고 만기가 도래한 외화차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다.

외환은행 측은 224개 투자기관이 총 30억달러를 청약해 국내 시중은행의 바젤Ⅲ 적격 후순위채권 중 가장 낮은 가산금리가 적용될 만큼 발행이 성공적이었다고 전했다.

지역별 비중은 아시아 86%, 유럽 14%이며 투자자는 펀드 60%, 보험사 25%, 은행 10%, 프라이빗 뱅커(PB) 5% 등으로 구성됐다.

외환은행 관계자는 "해외 후순위채권 발행은 최근 홍콩 시위 등으로 국제금융시장 불확실성이 커진 상황에서도 불구하고 발행 적기를 포착해 신속히 추진한 결과였다"고 말했다.
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