[일간투데이 허우영 기자] KB금융지주(회장 윤종규)는 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.

이번 후순위채 발행은 KB금융지주 설립 이후 처음이다. 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원은 금리 2.26%로 성공적으로 발행됐다.

원래 후순위채권의 발행예정액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심에 4000억원 발행으로 증액됐다.

후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 BIS 자기자본비율은 16bp 개선된 14.64%로 상승, 자본적정성은 더욱 탄탄해 질 전망이다.

KB금융 관계자는 "후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적"이라며 "체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다"고 말했다.
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